恩来同志：

    各电均悉。

    （一）估计是一致的，反共不会变，高潮可能下降，剿共可能停顿（只说可能)。

    （二）只要此次高潮下降，剿共停顿，将来再发动高潮，再举行剿共，就困难了（除非投降），故目前是时局转变关头。

    （三）敌必向蒋进攻，某君[2]估计是对的，利用日蒋矛盾仍是我们政策中心。

    （四）但对蒋让步则危险（如你所说），目前是迫蒋对我让步时期，非我对蒋让步时期，熬过目前一关，就好办了。

    （五）蒋从来没有如现在这样受内外责难之甚，我亦从来没有如现在这样获得如此广大的群众（国内外）。

    （六）蒋不会对敌举行反攻，他的主意仍是保存实力。但日本向蒋进攻的可能甚大，蒋亦不得不被迫应战，实力仍不能保存。

    （七）目前国共是僵局，但时间不会久，故大举进攻之日，即僵局变化之时（但如敌不进攻，则僵局会继续）。

    （八）只有那时蒋表示对我和缓，我才可以表示和缓，但目前非其时。目前让僵局存在正是有利，愈僵愈于我有利，愈于蒋不利。

    （九）住前的僵仅政治上僵（国共关系上僵〉，军事上在我并不僵，因我并未去打他。

    （十）如蒋再令汤集团攻淮北，是他自造僵局，将来敌军再一击，他失败更大。如蒋不再打淮北，则目前就可解消他自己的军事僵局，仅剩一个政治僵局；蒋如聪明，应如此做。

    （十一）我之政治攻势（十二条）压倒了蒋之攻势（皓电、齐电、皖南事变，十七日命令，限期北移，纪律命令，华中进攻等等），我之攻势已收成效，还会有成效的。

    （十二）我们目的不在蒋承认十二条或十二条之一部分，他是不会承认的（当然对党内外群众都不应如此说，仍是要求蒋承认），而在于以攻势打退攻势。

    （十三）目前形势是有了变化的，一月十七日以前，他是进攻的，我是防御的，十七日以后反过来了，他已处于防御地位，我之最大胜利在此。

    （十四）只有军事攻势才会妨碍蒋之抗日，才是极错误政策。政治攻势反是，只会迫蒋抗日，不会妨蒋抗日，战军事守势政治攻势八个字是完全正确的，二者相反正是相成。

    （十五）对于国共关系，军事守势政治攻势也只会拉拢国共，不会破裂国共。对于一个强力进攻者把他打到防御地位，使他不能再进攻了，国共暂时缓和的可能性就有了。

    （十六）用蒋介石的手破了一条缺口的国共关系，只有用我们的手才能缝好，我们的手即政治攻势，即十二条，除此再无别的妙法。

    （十七）以上各点请向某君[3]解释，并问他的意见如何。

    （十八）华北、华中敌我兵力及配备，弄好即告。

                                                     毛泽东

                                                      寒辰

    根据中央档案原件赶刊印

    注 释 [1]原件无年、月，是根据内容及电报抄件时间判定的。 [2][3]某君，指崔可夫。