叶、项、胡服、陈毅、黄克诚：

    关于新四军行动方针，（甲）蒋在英美策动下可能加入英美战线，整个南方有变为黑暗世界之可能。但因蒋是站在反日立场上，我不能在南方国民党地区进行任何游击战争，曾生部队在东江失败就是明证。因此，军部应乘此时速速渡江，以皖东为根据地，绝对不要再迟延。皖南战斗部队，亦应以一部北移，留一部坚持游击战争。（乙）省韩〔1〕大败乞和，显系缓兵待援，此时黄克诚应以增援陈毅为理由，派部进至东台，与陈部会合，而以主力占领兴化以北以东之广大地区（东台河以北归八路负责），迫韩放弃反我方针，承认我之抗日根据地，停止皖西进攻之师。而陈毅则不拒绝和议，一面整理扩大部队，扩大根据地，示我全为自卫不为已甚。我皖东部队，应速部署向西防御，坚持皖东根据地，一面向桂军呼吁，反对内战，强调团结对敌。皖东决不可失，如失皖东，则蒋介石必沿运河淮河构筑封锁线，断我向西之前途。

                                                 毛、朱、王

                                                    文申

    根据中央档案原件刊印

    注 释 〔1〕韩：即韩德勤。