恩来同志：

    （甲）目前局势是日本与南京右派联盟，企图夺取蒋系中派，造成大内乱，另方面是南京与各地左派企图调和而中派在动摇中。

    （乙）我们与西安策略，应扶助左派，争取中派，打倒右派，变内战为抗战。

    （丙）请与张、杨商量立即采取如下步骤：

    （一）争取蒋介石、陈诚等与之开诚谈判，在下列基础上成立和平。

    （第一）南京政府中增加几个抗日运动之领袖人物，排除亲日派，实行初步改组。

    （第二）取消何应钦等之权力，停止讨伐，讨伐军退出陕甘，承认西安之抗日军。

    （第三）保障民主权利。

    （第四）停止剿共政策并与红军联合抗日。

    （第五）与同情中国抗日运动之国家建立合作关系。

    （第六）在上述条件有相当保证时，恢复蒋介石之自由，并在上述条件下赞助中国统一，一致对日。

    （二）依上述条件与阎锡山、末子文、于右任、黄埔左派、二陈⑵派等谈判。

    （三）对阎锡出迁蒋至山西办法应表示可以考虑。

    （四）招致一切愿意和平之人来西安谈判。

    （五）招致英美顾问再来西安，经过他们使英美赞助和平。

    （六）巩固西安军事阵地，使尽可能持久，以待政治谈判之成功。

    （七）对陕甘之黄埔军官，如胡宗南、樊松甫、董钊等进行接洽。

    （八）兄应以共产党代表资格，公开与蒋、陈、宋、阎、于等，基于上述条件与谈判，调停双方。

                                          　      　 中央书记处

                                              　    　 廿一日

    根据中央档案原抄件刊印

    注 释 〔1〕本文原件无年月，年月是根据文内提到在上述条件有相当保证时恢复蒋介石之自由等内容判定的。 〔2〕指陈果夫、陈立夫。