消息人士日前透露，中国建设银行将于11月初同时发行“2007-2008年次级债券第一期”、“建元2007－1重整资产支持证券”及“2007-1RMBS”居民住房抵押贷款资产支持证券，中金公司为主承销商。

    这位人士介绍，此次发行的次级债是银行发行以补充资本金的次级债，经联合资信评估有限公司综合评定为AAA级。次级债定价为人民币100元，包括四个品种，发行规模分别为100亿、60亿、20亿、20亿，期限分为10年期和15年期。其中，品种一、二为固定利率产品。本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。

    不良资产证券化产品以建行10家一级分行95.5亿元未偿本金不良贷款为基础资产，打折发行27.2亿证券化产品，将在银行间市场交易。其中，优先级资产支持证券为21.5亿，次级资产支持证券为5.7亿。优先级资产支持证券付息采取固定利率，联合资信评级为AAA级，优先级本息偿付完毕前不得转让。次级资产支持证券不予评级。

    住房抵押贷款资产支持证券的基础资产池为2000年－2006年深圳、福州、泉州地区44.95亿元未偿本金的个人住房抵押贷款。其中，正常类贷款占98.47%，关注类贷款占1.53%。(钟正)

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