工行明日(10月27日)挂牌沪港交易所 代码为601398和1398

    刚刚完成发行的工商银行今日发布上市公告书，明日将在上交所和香港联交所上市交易，股票代码分别是601398和1398。其中网上发行的68.3亿股A股将首先在上交所上市交易。

    公告显示，不考虑超额配售选择权，工行扣除承销佣金和预计发售费用后H股发行净募集资金将约为844.70亿港元，假设超额配售选择权全额行使，则H股发行的净募集资金将约为972.13亿港元。若不计算超额配售股票所募集的资金，工行此次A股发行募集资金总额为405.6亿元。

    本次A股发行价为每股3.12元，公开发行初始规模130亿股，主承销商已超额配售19.5亿股，占初始规模的15%。根据上市公告，为了稳定工行A股上市后在二级市场上的表现，在上市之日起30个自然日内，工行主承销商中国国际金融有限公司使用超额配售股票所获得的资金从二级市场可买入不超过19.5亿股的工行A股股票，以工行A股发行价3.12元计算，其主承销商可动用60.84亿元的资金护盘，但每次申报买入价均不得高于本次工行A股的发行价3.12元。

    工行H股发行价为3.07港元，初步发行共计353.9亿股，其中香港公开发行35.39亿股，国际发行318.5亿股。

　　工行明日"绿鞋"上市    

    明日，刚刚完成发行的"超级航母"工行将在上证所和港交所同步上市。根据上市公告，为了稳定工行Ａ股上市后在二级市场上的表现，在上市之日起３０个自然日内，工行主承销商中国国际金融有限公司使用超额配售股票所获得的资金从二级市场可买入不超过１９．５亿股的工行Ａ股股票，以工行Ａ股发行价３．１２元计算，其主承销商可动用６０．８４亿元的资金护盘，但每次申报买入价均不得高于本次工行Ａ股的发行价３．１２元。

    公告显示，不考虑超额配售选择权，工行扣除承销佣金和预计发售费用后Ｈ股发行净募集资金将约为８４４．７０亿港元，假设超额配售选择权全额行使，则Ｈ股发行的净募集资金将约为９７２．１３亿港元。若不计算超额配售股票所募集的资金，工行此次Ａ股发行募集资金总额为４０５．６亿元。

    工行本次发行首次采用了"绿鞋"机制，其Ａ股公开发行初始发行规模为１３０亿股，Ａ股联席保荐人（主承销商）采用"绿鞋"机制超额配售１９．５亿股，占初始发行规模的１５％。根据"绿鞋"机制，在上市后３０天内，主承销商可运用"绿鞋"资金以不高于发行价的价格购入工行Ａ股，在一定程度上维持股价在上市初期的稳定性，实现股价由一级市场向二级市场的平稳过渡，降低投资者在短期内的市场风险。