1月中旬，红1军团在金溪整编，正式撤销红4军番号，原红4军军长周昆任第10师师长，胡阿林任师政委。此时蒋介石又发动第4次“围剿”。

    2月27日至3月1日，红1军团第10师参加黄陂伏击战，歼敌两个师。21日，参加草台岗战斗，与第11师配合，攻击敌蒋介石的嫡系部队第11师驻守的黄柏山，击伤敌师长肖乾和旅长莫与硕，击毙团长3人，歼敌7000余人。红军第10师28团政委沈联雄牺牲，第10师师长周昆负伤。

    1933年5月，在乐安南部的藤田进行改编，师以下部队逐级缩编。以原红4军第10、11师和红22军第64师，合编为红1军团第2师，下辖第4、5、6团。原红4军第10师缩编为红1军团第2师第4团，原第28、29、30团依次缩编为第1、2、3营。肖桃明任团长，杨成武任政委。

    7月11日，苏区中央政府根据中革军委的建议，决定8月1日为中国工农红军成立纪念日。29日，中革军委颁布授予红星奖章的命令。曾在红4团及其前身工作过的陈毅、周子昆、肖克、何长工、周昆、陈光、李赐凡等荣获2等红星奖章；杨得志、毛正华荣获3等红星奖章。

    8月30日，红4团参加奇袭乌江圩战斗，以红1、2师（红2师师长徐彦刚、政委胡阿林）和独立2团担任攻击任务，红14师牵制敌军。至31日，全歼敌80师238旅两个团、师补充团及师直属队约4000人，俘旅长何文鼎以下2000余人，缴获枪支2600支、机枪52挺、迫击炮8门、电台2台。

    9月，蒋介石集中50万兵力发起第5次“围剿”。

    11月17日至19日，红4团参加南丰云盖山、大雄关防御战，与红1、2师其他部队抗击敌5个师的攻击，红2师政委胡阿林、红4团团长肖桃明牺牲。耿飚接任红4团团长。

    1934年4月，红4团参加广昌保卫战。28日，广昌失守。

    8月31日至9月3日，红4团在红1军团编成内参加两次温坊战斗，红2师（师长陈光、政委刘亚楼）均担任攻击任务，毙伤2000余人，俘敌2400余人，缴获枪支1800支、迫击炮6门。

    9月下旬，红2师脱离一线阵地，集中到于都休整。10月上旬，红军开始长征。16日，红4团作为前卫师红2师的前卫团，渡过于都河，向湘南前进。

    10月23日，红4团攻占古陂；24日，占领铁石口，当晚渡过桃江，掩护主力过江；26日，进至新田，突破敌第1道封锁线。

    11月2日，红2师攻占仁化县，红3军团包围汝城，掩护红军突破敌第2道封锁线。

    11月6日，红4团攻占九峰山，掩护中央纵队通过粤汉线。13日至15日，通过敌第3道封锁线。

    21日，红4、5团长途奔袭，攻占道县。25日，中革军委决定分4个纵队，在兴安、全州之间强渡湘江。27日，红4团抢占界首，从界首东涉水渡过湘江。29日，红4、5团在尖峰岭、美女梳头岭一线抗击敌刘建绪部进攻。红5团政委易荡平重伤，为不当俘虏，夺过警卫员的枪，自尽身亡。红4团政委杨成武负伤。至30日，中央纵队仅半渡湘江。红1、2师因伤亡过大，退守珠兰铺、白沙河一线。

    12月1日是战斗最激烈的一天，红1、2师脚山铺接合部阵地被敌突破，红4团团长耿飚和参谋长李英华正组织突击队准备反击，军团保卫局长罗瑞卿来到阵地，用枪顶着耿飚的头问：“为何丢了阵地？”耿飚答：“全团伤亡过半，政委负伤，我都拼上了刺刀。接合部失守，是因我1个团防守5公里多的正面，也是战士全部牺牲后才发生的！” 参谋长李英华说：“我们正在组织突击队，一定将失去的阵地夺回！” 罗瑞卿这才放下枪。

    血战湘江5昼夜，中央红军由出发时的8.6万余人，锐减到不足4万人。

    12月14日，红2师红6团攻克黎平。18日，黎平会议，放弃到湘西会合红2、6军团的意见，改向川黔边前进。

    12月31日，红2师师长陈光率红4团为前卫，抵达乌江江界河渡口。

    1935年1月2日，强渡乌江，第一次泅渡失败，但是，红4团3连连长毛振华等8位勇士，到达对岸，隐蔽在警戒线下。师长陈光与红4团团长耿飚、政委杨成武决定夜间偷渡，又失败。军委副参谋长张云逸赶到红4团，薛岳3个师已逼近红军，必须尽快突破乌江。3日9时，2连长杨尚坤（解放后曾任赣州军分区司令员）带突击队分乘3个竹筏强渡，在3连连长毛振华等8位勇士的接应下，渡过乌江。此时，敌预备队向我反击，突击队大部伤亡，被迫后退。正在危急之时，军委炮兵营连长赵章成携迫击炮前来支援，3发炮弹在敌军阵中爆炸，压住敌军攻势。红4团1营乘势反攻，敌军全线溃退。总参谋长刘伯承命令架桥，红4团配合工兵营在乌江上架起一座竹排浮桥。为表彰强渡乌江的功绩，中革军委发布命令，授予红4团3连长毛振华红星奖章一枚，奖给1营长罗有保、机枪连长林玉式、2连长杨尚坤等22名战斗英雄，每人军装一套。

    突破乌江后，红2师改由红6团任前卫。1月7日，攻克遵义。红4团3天3夜没有休息，刚宿营，刘伯承和聂荣臻来到红4团，令红4团立即出发占领娄山关、桐梓。

    1月10日，红4团以新任1营长季光顺率1营正面主攻，参谋长李英华率突击队迂回，两路夹击，占领娄山关，并向桐梓方向猛追15公里，占领桐梓城。16日占领松坎，休整并警戒川南方向之敌，保证遵义会议的召开。

    1935年1月15日至17日，遵义会议召开。

    红4团在松坎期间补充了部队，第15师（少共国际师）1个团编入红4团。团长耿飚升任红1师参谋长，卢子美任团长，不久调离，黄开湘继任团长。

    20日，红军分为三路纵队向土城急进。21日，红1军团占领土城，红4团在红1军团编成中，进至风溪口、丙滩一带。28日，红4团参加青杠坡战斗。29日，撤出土城附近阵地，一渡赤水河。

    2月7日，红4团在大坝地区遭敌包围，经反击，安抵盘山。

    2月11日，红4团由扎西东进。18日占领太平渡，在赤水河上架设浮桥，二渡赤水河。24日重占桐梓城。28日重占遵义城。红4团追击敌军直达乌江边。此役，击溃歼灭敌两个师又8个团，歼敌5000余人，是长征以来最大的一次胜利。

    3月，红4团回师遵义休整。15日参加鲁班场战斗。16日三渡赤水河。21日晚，在二郎滩、九溪口、太平渡四渡赤水。31日南渡乌江，跳出敌人合围圈，将敌甩在乌江以北。4月2日，红1军团主力逼近贵阳。7日，红4团大造声势，佯攻贵阳机场，而红军主力向云南急进。18日，红4团渡过北盘江，占领安龙、兴仁、兴义。23日渡黄泥河，进入云南。27日占领马龙。29日红2师占领嵩明、杨林，前锋红4团直逼昆明。

    5月1日，红4团智取禄劝、武定、元谋三城。4日，到达金沙江畔。5日，奉命赶往绞平渡过江。7日，红4团行军240公里，赶到绞平渡。次日渡过金沙江。

    5月21日，红军经过彝族区。25日，红4团到达安顺场。27日，红4团奉命夺取泸定桥。28日，红4团途中接到命令，29日必须赶到泸定桥。红4团昼夜兼程120公里，于29日晨抵达泸定桥。

    黄开湘、杨成武商定，由红2连担任突击队，红3连跟进，在铁索桥上铺木板，保证后续部队迅速过桥。29日16时发起攻击，2连长廖大珠率21名突击队员，在火力掩护下，攀援铁索，向对岸冲击。3连长王友才率领3连紧随其后，在铁索上铺板前进。突击队接近对岸桥头时，敌人纵火，突击队员们没有迟疑，冲进火焰，杀向泸定城。战后，中革军委奖励22名突击队员。31日，红4团攻克华林坪的重要隘口山垭口，歼敌600余人，缴枪600余支。该役，红6连在2营长黄霖率领下，打得英勇顽强，全连伤亡30余人，战后，红2师政委嘉奖6连，并补充20余人。

    6月2日，红军渡过大渡河。8日，红1团攻占芦山，红4团由红2师师长陈光率领，为全军前卫，于11日抵达雪山夹金山脚下的大跷碛村，准备翻越夹金山。

    6月12日，红4团翻过雪山，到达达维镇，与红4方面军9军25师、30军88师会合。13日，红4团到达懋功。

    红4团经长途征战，伤亡和减员很大，从苏区出发时的2800余人的主力团，到懋功仅余787人，枪支500余支。

    6月17日，红4团到达大金川东岸抚边屯，经两河口、木城，翻越雪山梦笔山。25日占卓克基，26日占马尔康，28日到达梭磨。29日，红4团渡过梭磨河，翻越雪山长板山，于7月2日进至黑水县芦花地区。

    7月10日，红4团向毛儿盖推进，攻占哈龙，击溃胡宗南部补充旅1个排。围困毛儿盖时，遭土司番兵袭击，红2师参谋长李棠萼牺牲。

    18日，中央决定朱德任总司令，张国焘任总政委。21日，中革军委决定组织总前委，徐向前兼总指挥，陈昌浩兼政委，叶剑英任参谋长。同时决定中央红军第1、3、5、9军团依次改为第1、3、5、32军，红4方面军抽调3个建制团共3700余人支援中央红军。其中，第294团编入红4团，为该团2营，原团长张仁初改任2营长。

    8月4日至6日，中央召开沙窝会议，恢复红1方面军番号，周恩来任司令员兼政委。

    8月21日，红4团从毛儿盖出发，进军水草地，向班佑前进。26日，走出草地，到达班佑。

    包座战斗之后，红2师6团撤销，人员编入第4、5团。

    9月12日，中央召开俄界会议，批判张国焘的分裂主义。决定将红军主力改编为红军陕甘支队。

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