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区块链帮助开启预测市场革命
2017-07-13 11:53:39 来源: 新华网
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  2018年世界杯足球赛渐行渐近,在这场举世瞩目的盛宴里,到底哪支球队能捧起大力神杯,哪位球星会赢得金球奖,各大豪门列强之间的对决会鹿死谁手等话题将牵动无数球迷的心。

  可以想象,届时又会有各种章鱼保罗出来神预测,各类大数据统计模型显神通,各足坛名嘴也会给出各类预测言论。然而,这些神奇的预测没有可参与性,也没有激励措施,足球专家和评论员们难以贡献自己的经验和独家信息,广大球迷朋友也难以享受到融入其中的乐趣。 今天,区块链上的预测市场的到来将改变这一切。区块链初创公司Factom联合创始人汪波带领团队开发出了一款预测市场应用—Delphy,这是一个基于以太坊的、去中心化的、社交性的、全开源的、预测市场的移动平台。

  在预测市场里,球迷朋友们可以通过交易不同赛事结果发生的可能性来参与预测,赢家将获得代币激励。这样,一方面球迷能增加参与的乐趣;一方面还能将自己的经验和智慧变现。

  现代的预测市场起源于上世纪90年代初,其理论基础包括有效资本市场假设(Efficient Capital Markets Hypothesis,ECMH)和海耶克假设(Hayek Hypothesis)。本质上,预测市场是基于市场原则来收集整合交易各方对同一事件的信心和判断,从而产生对事件的未来结果的预测。如果说,股票市场是在为股票未来的预期收益定价,预测市场就是在为未来事件的预期结果进行定价。

  其中的著名理论“Futarchy”由预测市场之父Robin Hanson提出,主要概念被精简为,“用选票表达价值观,用钞票下注信念”。在这样的制度下,一个机构设定一个目标,让人们用经济学方法支撑各自认为有用的方法。如果甲乙双方需要作出决定,就会发行代表两方的代币,并形成相应的代币市场。具有较高价格的市场拥有决策权,然后胜出市场的代币持有人可以按照该目标实现情况获得相应收益。

  为什么预测市场能够成行?简单来说,通过低买高卖以奖励能作出更佳市场预测的人,通过买高卖低来惩罚作出较差市场预测的人。迄今为止的证据表明,预测市场的预测结果不比预测相同事件的专业机构差。

  预测市场在我国属于新事物

  虽然预测市场前景广阔,但现实中的表现却并未尽如人意。究其原因,中心化预测市场的大规模普及面临着下面的问题。

  首先,预测市场由于其表现形式是一个博弈的过程,容易被和博彩联系在一起。其实,预测市场和博彩有本质的区别。

  第一,与博彩大多没有实际意义不同,预测市场是大众对未来事件看法的汇总,有很强的现实意义。比如美国总统选举的预测市场可以帮助金融市场做风险评估;大众对于房价的期望值可以成为政府宏观调控的参考;天气的预测市场可以帮助农民对冲极端天气带来的风险。

  第二,博彩只是个单纯的游戏,有自身的规则,不受外界干扰,相比之下预测市场则受到众多因素的影响,包括经济数据、突发国际事件等人为或自然因素。

  其次,为了使得预测市场更有效,其参与样本必须足够多,但由于目前预测市场普及度较低,极大地限制了预测精度的提高。同时,一个中心化的预测市场由于不透明,存在被操纵的可能性,无法自证清白。

  除此以外,传统预测市场中,事件结果需要发言人进行报告,这意味着结果报告可能有失偏颇;由于大量中心化的统计和舆论机构存在,预测市场本质上动了原有专业机构的蛋糕,与现有的知识及舆论渠道存在竞争关系,因此,预测市场迄今没有得到规模化发展。

  区块链如何变革预测市场?

  毫无疑问,预测市场需要一个去中心化、公开透明、更加适应全球用户参与的平台来改变现状,而这与区块链的特性天然匹配。

  首先,区块链数据全网共识,不可篡改,其去中心化的特征使得无需像传统预测市场由中心化服务器来维护,而是由全网节点共同维护;其次,每个参与者处于平等地位,打破了传统中心化预测团队最终结果由一个或几个决策者决定,参与者可以自由投票,不再依赖于单一中心化决策的认可。正因如此,预测平台能够避免被中心化组织操纵,做到自证清白,将政府监管的限制降到最低。

  同时,区块链平台无国界和时空限制,一个基于区块链的去中心化预测市场能够吸引全球用户参与,预测对象也不再局限于传统预测市场讨论的话题,全球用户都可以依据自身兴趣,对任何问题开展询问和预测。而由于其设置了代币奖励,用户基础也将迅速扩大。

  最后,基于区块链的预测市场中的数字货币和智能合约能够保证其执行的自动化和资金的安全性,同时也为预测市场提供了更好的便捷性和流动性,与传统的中心化平台相比,用户在区块链平台上的每一次参与预测都更加安全、便捷、低成本。

  Delphy预测市场的特点

  近几年,不少团队致力于搭建基于区块链的预测市场平台,Augur是以太坊上的第一个预测市场项目,在创建之初就获得了巨大关注。作为以太坊的第一个拳头产品,Augur在2015年成功众筹到500万美元,目前,其市值达到1.1亿美金。无独有偶,Gnosis在今年4月刷新了众筹史上的记录,十分钟内完成ICO(Initial Coin Offering,首次币发行),4.19%的代币售得1250万美金。

  以太坊平台之外的预测市场平台也不在少数,比如Truth Coin和Hivemind。为什么已经有了这么多基于区块链的去中心化的预测市场,我们还需要Delphy?

  在Augur的设计中,需要其Reputation(简写为REP,Augur系统的流通货币)代币持有者每个月分配一部分时间来报告事件的结果,作为回报,平台交易费用的一半将奖励给诚实报告事件结果的REP持有者。但这一机制导致对预测结果的判断理论上来讲更加困难,支付特别缓慢。另外,Augur还有一种简单的加密提交和揭示机制,用来阻止人们在达成共识以前向他人介绍他们的报告,该机制激励参与者独立诚实地报告事件结果,如果参与者没有诚实地给出报告,他将面临一些信用上的损失。

  而Gnosis目标更远大一些,同样采用oracle设计,全部资金由合约控制以外,还力图做到快速市场响应,并且设计了状态通道实现扩容,应用Futarchy等治理机制。与Augur相比,在99.9%的情况下,Gnosis不需要“最终预言(oracle)”,其专业的oracle将迅速裁决出输赢。另外,这些oracle提供的裁决服务只需要固定的一笔小费用,而不是按比例收费,这意味着其成本更低。

  但不管是Augur还是Gnosis,在易用性和个性化方面依然存在欠缺,Delphy就力图在这些方向发力。Delphy的一大特点是设计了移动App,信奉“天生移动”策略,在智能手机上运行geth & web3.0 JS框架,符合现代用户移动使用习惯,方便创建Event,根据自己感兴趣的Event创建Market。

  同时,Delphy App天生就是一个运行在移动终端上的以太坊的轻节点,支持以太坊全节点的大部分功能,利用P2P网络与以太坊网络中其他节点直接通信,从而极大地提高效率,使Delphy App、SDK & API都具有强大的功能和拓展性。

  所谓的深度定制是指,同一个Event可以被用来创建出具有不同偏好的Market,每个Market的亏损界、准备金、市场流动性、交割日期、Oralce、和争执仲裁机制可能都不一样,真正实现预测市场的个性化。

  为了更方便用户使用,Delphy还设计了事件过滤器,可以对unethical or illegal的事件(譬如对某国领导人的暗杀事件或者对某国政府推翻事件的预测)进行过滤,从而满足用户自身所在的地区国家合规和生态的需求。

  Delphy移动应用还具有社交属性,提供P2P支付、P2P即时聊天、OTC场外交易等功能,为用户提供社交活动的平台。

  Delphy预测市场拥有广泛应用

  Delphy预测市场的应用相当广泛,包括但不限于金融、保险、国防、医疗卫生、公共管理、体育、娱乐,甚至企业内部的预测市场等。

  在娱乐方面,Delphy可以被用作电影票房的预测,参与者可以预测变形金刚5的票房;在金融方面,Delphy可以被用来预测证券或者期货价格,帮助资产管理者来对冲价格风险;在企业内部应用方面,Delphy可以被用来预测产品交付日期,帮助企业管理者提高管理效率。

  未来,在区块链的帮助下,预测市场将迎来新时代。更多的参与者和场景应用,将会把预测市场真正带入到具有实践意义的科学预测中去,帮助人们更好地制定政策、对冲风险、管理企业。

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【纠错】 责任编辑: 廖国红
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