从阿里巴巴上市看未来中国电商变局
这场史上最大的IPO已经成为中国乃至整个世界电商领域内里程碑式的事件。
阿里巴巴在美上市历程
3月16日,阿里巴巴宣布,决定启动赴美上市事宜,以使公司更加透明、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。
5月6日,阿里巴巴向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)申请,确定阿里巴巴的上市承销商为瑞士信贷银行、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集团。
6月16日,阿里巴巴首次公布了27名合伙人名单、任职情况,同时公布了未来上市公司的9名董事会成员名单,以及最新财务数据。
6月26日,阿里巴巴决定申请在美国纽约证券交易所挂牌上市,股票交易代码为“BABA”。
9月5日,阿里巴巴预估其IPO发行价在每股美国存托股(ADS)60美元到66美元。拟发行3.20亿股美国存托股。此外,阿里巴巴还赋予上市承销商最多4802万股美国存托股的超额认购权。
9月8日,阿里巴巴在纽约华尔道夫酒店启动为期十天的全球路演,受到投资者追捧。
9月15日,阿里巴巴将IPO发行价预估区间提至每股美国存托股66美元到68美元。
9月18日,阿里巴巴将其IPO发行价确定为每股美国存托股68美元,融资额为218亿美元,超越维萨卡公司成为美国最大的IPO。如承销商行使超额认购权,阿里巴巴有望创下全球IPO融资额最高纪录。
9月19日,阿里巴巴在美国纽约证券交易所正式挂牌交易,股票交易代码为“BABA”。
延伸阅读:重点中概股赴美上市时间表
阿里巴巴19日在美国纽约证券交易所正式挂牌交易,股票代码为“BABA”,这标志着美国融资额最大IPO诞生。回顾中国概念股海外上市历程,它们经历过高潮低谷,但整体呈上升态势。
2000年中国网络“三剑客”——新浪、网易、搜狐登陆纳斯达克证券交易所,分别融资6000万至7000万美元,成为最早在美上市的一批中国网络股。
2003年至2006年,在线旅游网站等企业相继上市。携程、艺龙分别于2003年、2004年在纳斯达克挂牌上市。2005年8月百度登陆纳斯达克融资1.1亿美元。
2006年至2009年,市场看好新兴市场经济,中国概念股也受到美国资本市场的欢迎,多家网络游戏、教育、光伏企业赴美上市。畅游、盛大游戏先后在美国上市,英利绿色能源、晶澳太阳能等光伏企业也在此期间上市。2006年9月,新东方登陆纽约证券交易所。
2010年至2011年,中国公司再掀赴美上市潮,当当网、优酷、搜房网先后上市,2011年3月奇虎360上市,2011年5月人人网在纽交所上市。
由于2010年起多家中国公司遭到浑水等做空机构质疑,2012年中概股赴美上市陷入低潮期,股价也普遍下跌。当年仅有唯品会和欢聚时代两家中国公司在美上市。
2013年6月,兰亭集势上市标志中概股IPO重启。由于中国经济向好、美股市场持续上行、中国公司质量改善等原因,中概股股价触底反弹,中国公司赴美IPO现回暖迹象。当年58同城、去哪儿网、汽车之家等7家中国公司上市。
2014年5月京东上市,成为截至当时中国企业在美国融资规模最大的首次公开募股。此后,微博、聚美优品等相继上市。