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重磅利好激活国企改革主题
2017-09-28 09:05:32 来源: 证券日报
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  9月26日晚间,中船集团旗下中国船舶、中船防务两家上市公司发布公告称,控股股东中国船舶工业集团公司(下称“中船集团”)正在筹划重大事项,可能涉及公司资产重组,公司股票于9月27日起停牌。

  事实上,6月份以来,国企改革呈现加速的趋势。6月29日,中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司,成为其全资子企业;8月21日,中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司整体并入中国保利集团公司,成为其全资子企业;国资委8月28日披露,经报国务院批准,国电集团与神华集团合并重组为国家能源投资集团有限公司。

  对此,包括兴业证券、国泰君安、东方财富、光大证券等在内的多家券商近期发布研报表示看好国企改革主题的投资机会。其中,兴业证券表示,下半年正逢十九大窗口期,国企改革将继续迎接密集催化,包括央企重组方案落地、前两批混改试点方案出台、油气改革施工方案落地、第三批混改试点确定、地方国企改革方案出台等,市场短期风险偏好回升利好政策相关的主题投资机会,建议关注国企改革投资机会。

  国泰君安表示,2017年国企改革春风再起,混合所有制改革将成为重点突破方向,改革自上而下推动,重点关注北上广深热点地区国企改革进展。

  光大证券则表示,今年6月份以来,国企改革再次提速:《中央企业公司制改制工作实施方案》发布;中央国企整合重组扩围,国电和神华合并方案已上报国务院;上海浦东科投MBO,国资国企改革获得突破性进展。国企改革风潮再起,新机再现,建议围绕三条主线把握国企改革投资机会:央企重组、混改落地和地方热点。建议关注以下三类国企改革相关标的:1.国资委下一步加快央企重组重点推进的领域,如电力能源(国电电力、长源电力、华能国际、大唐发电、华电国际)、重型装备制造(中国重工、振华重工、东方电气)、钢铁(抚顺特钢、马钢股份、首钢股份)。2.前期混改试点的加速落地,如电信(中国联通)、铁路(铁龙物流)、航空(东方航空)、石油天然气(中国石化)、军工(中国船舶、四创电子)等。3.地方国企改革热点省市,如上海(光明地产、上海临港、老凤祥)、山西(西山煤电、潞安环能、阳泉煤业)。

  在国企改革向纵深化推进的背景下,相关企业业绩出现明显提升。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,有90家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到56家,占比逾六成。其中,天山股份、启明信息、东方锆业、西仪股份、久联发展、当升科技、中储股份、露天煤业、福晶科技、中钢天源、中材科技、中国神华、大秦铁路等13家公司预计2017年三季报业绩同比增长翻番。

  受此影响,昨日,国企改革概念股表现抢眼,有207只概念股实现上涨,占比逾六成。其中,吉大通信、国机通用、康拓红外、长江通信、烽火通信等5只个股实现涨停,而广宇发展(9.22%)、中航光电(6.38%)、东方通信(5.1%)、韶钢松山(4.83%)、当升科技(4.58%)、中科曙光(4.33%)和中公高科(4.05%)等个股涨幅也均超4%。

  值得注意的是,尽管昨日A股市场呈现震荡整理的态势,但仍有部分市场主力资金开始布局国企改革龙头标的。统计发现,昨日板块内共有127只概念股实现大单资金净流入,其中,有19只三季报业绩预喜股受到大单资金的追捧,累计吸金3.34亿元,中航光电(11385.45万元)、长江通信(5871.16万元)、中国神华(3852.66万元)、上海贝岭(2015.8万元)、露天煤业(1830.71万元)、当升科技(1756.77万元)和启明信息(1638.26万元)等个股大单资金净流入居前,均超1000万元,值得关注。(记者 任小雨)

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