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人工智能迎政策利好 半年报业绩喜多于忧
2017-07-24 08:30:39 来源: 证券时报
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  7月20日,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施等内容,从国家层面推动技术革新。受此影响,人工智能板块21日(上周五)出现明显的异动。

  今年表现相对逊色 中报业绩预告喜多于忧

  7月20日,人工智能板块再度接收到政策红包。受此利好影响,人工智能板块21日(上周五)出现明显的异动。其中,浙数文化低开高走,午后更是放量上攻,盘中一度涨超6%,收盘报涨5.32%;其当天量能急剧放大,成交金额达10亿元,为上一交易日的3.27亿元的3倍多。弘讯科技、东方网力、浙大网新、科大智能等盘中均有拉升的动作,弘讯科技早盘开盘股价即持续上扬,涨幅超过8%;东方网力早盘也一度被资金强力拉升至涨超9%,不过午后这4只股票均冲高回落,但收盘涨幅仍超过3%。

  值得一提的是,作为人工智能龙头股,科大讯飞在21日早盘高开后,上攀至47.92元的新高位,创下2015年6月中旬以来的两年多新高。不过,随后该股震荡下行,收盘跌2.61%。但该股上周全周表现不俗,累计涨17.06%,在板块中涨幅排名第一,也远远跑赢大盘。

  从全年涨幅来看,今年以来各路资金抱团围猎蓝筹白马股,人工智能题材虽然一直保持较高的热度,但吃香程度明显逊色。不计次新股,在同花顺可统计的38只相关概念股中,多数今年涨幅有限,仅科大讯飞、浙数文化、赛为智能和科大智能4只涨幅为正,占比仅约一成。其中科大讯飞股价表现遥遥领先,今年以来涨幅达69.80%,另外3只涨幅在10%至27%之间。而今年涨幅为负的概念股中,蓝色光标、浙大网新、振芯科技和奥飞娱乐等7只跌幅超过30%。

  从业绩上看,该板块目前已有33只预告了上半年业绩,其中预喜23只,预忧9只,不确定1只。赛为智能、深大通、汉王科技、紫光股份、骅威文化、京山轻机6只预计上半年净利润涨幅超过100%。而绿景控股、科大讯飞、奥飞娱乐及振芯科技等则预计中期业绩为负。如此看来,有题材加上业绩不差,未来板块或仍有表现机会。

  新规划剑指十年 中长线值得看好

  事实上,2017年是我国智能制造奏响主旋律的关键一年,今年以来这一题材的热度也不断升温。综合各大券商观点,普遍认为人工智能板块中长线值得看好。

  对于人工智能新规划落地,中信证券认为,人工智能主题行情开启,正向基本面推动过渡,基础架构加速升级,应用爆发在即。从应用层的实际应用爆发逻辑看,硬件铺设到位与通信基础完善是应用爆发的前提。参考规划所设目标,以2020年为例,核心AI产业要带动近万亿相关产业,因此,看好在硬件与通信基础层的持续投入力度。考虑到国家在集成电路数千亿的直接投入和电信行业在2017 年的国改提速,应用层的底层架构投入量级与进度有望实现超预期进展,因此中长线来看,人工智能在应用层将逐步具备基本面跟踪与投资基础。

  东吴证券建议,短期来看,人工智能芯片相关标的受益显著,此外语音识别、人脸识别及智能驾驶、无人零售等板块将迎来投资热潮。长期来看,智能制造、智能医疗、智慧城市、智能农业等多个子行业的应用将迎来高峰。民生证券则认为,龙头企业受益确定性高,特别是细分行业龙头将继续巩固先发优势,强者恒强的局面继续维持;而在集中度较低的领域初创企业有望凭借单一突破点获得成功,在人工智能渗透率较低的医疗、教育、金融等领域有望出现突围者。(记者 钟恬)

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