新华网消息 13日晚间，停牌三个月之久的中钢吉炭发布重组方案，中钢设备近35亿元借壳上市，今日，中钢吉炭以一字涨停开盘，截至发稿报10.63元，涨幅10.04%。
中钢吉炭重组方案昨日晚间出炉。方案包括重大资产置换、发行股份购买资产以及募集配套资金三个部分。根据方案，公司拟以截至2012年12月31日的全部资产和负债作为置出资产，与中钢股份持有的中钢设备99%股权作为置入资产进行置换。其中，置入资产价格为34.81亿元，置出资产价格为14.94亿元，价格差额为19.86亿元。
方案显示，交易完成后，中钢吉炭将持有中钢设备100%的股权，公司主营业务由原有的石墨、炭素研发、生产业务，变更为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务。
中钢吉炭拟按照8.8元/股的发行价格，向中钢股份发行22570.12万股股票购买其拥有的置换差额；同时，向中钢资产管理有限责任公司发行399.51万股股票作为对价，购买其持有的中钢设备的1%股权。中钢设备1%股权的交易价格按注入资产的资产评估值确定，即3515.73万元。
另外，中钢吉炭拟以不低于8.8元/股的发行价格，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集重组的配套资金，募集配套资金预计11.71亿，不超过本次交易总金额的25%；按发行底价8.8元/股测算，发行股份不超过13306.82万股。
公告显示，本次重大资产重组的交易对方为中钢股份和中钢资产，是中钢集团全资子公司。其中，中钢股份是中国最大的为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套、系统集成服务的大型跨国企业，主要从事矿产资源开发与加工，冶金原辅料及产品贸易与物流，相关工程技术服务与装备制造等业务。中钢资产主要从 事中钢集团相关资产的管理和运作及不良资产的处置。
