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“十二五”可再生能源发展目标明确
2011年08月30日 11:17:13
来源: 中国证券报
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    ■太阳能发电新增6900亿大市场 

    太阳能发电相关上市公司一览表

    证券代码 证券简称 今年中期 今年中期 今年中期 去年全年 今年中期 去年全年

    每股收益(元) 销售毛利率% 净利润(万元) 净利润(万元) 营业总收入(亿元) 营业总收入(亿元)

    002218.SZ 拓日新能 0.02 20.3822 822.1347 9626.7518 2.5716 5.8771

    002506.SZ 超日太阳 0.25 16.18 13199.8243 22043.626 17.9788 26.8665

    300111.SZ 向日葵 0.26 16.3313 13195.3967 25130.7983 12.4776 23.2854

    300118.SZ 东方日升 0.2294 15.2904 8028.8873 27512.8478 12.0208 23.7486

    600550.SH 天威保变 0.17 17.0087 22985.6119 61880.8051 29.1075 76.298

    002006.SZ 精功科技 1.52 32.6809 22095.7907 9118.1284 12.5567 9.7469

    000012.SZ 南玻A 0.4 35.1965 83764.3342 145520.9218 44.3853 77.4394

    600184.SH 光电股份 0.193 22.4545 4041.334 8786.3285 7.6972 18.0919

    600885.SH *ST力阳 -0.18 10.3509 -2795.3079 429.2337 3.2367 5.1635

    即将出现大幅增长的太阳能发电,不仅标志着今后几年我国可再生能源利用规模的快速扩大,更意味着它将带来相关行业设备市场的巨大增长。

    近7000亿市场规模

    2010年末我国太阳能发电装机容量为25.62万千瓦(中电联统计数据),若按“十二五”末1000万千瓦计算,则增加量为974.38万千瓦,若“十二五”规划太阳能规模提高到1500万千瓦,则增加量将达到1374.38万千瓦。目前在建的太阳能发电总规模约为100万千瓦,如果算上目前在建量,按规划规模1000万千瓦计算,则至“十二五”末的增幅也约有7倍,增加量总规模约为874万千瓦,若按1500万千瓦计算,增加量将是1374万千瓦。

    从太阳能发电产业链看,目前主要是多晶硅电池发电,也有一定比例的薄膜电池发电。多晶硅电池发电产业链有多(单)晶硅、硅片加工、电池制造、组件、逆变器、变压器等。若按光伏发电1千瓦5万元的造价估算,874万千瓦将带来的市场总规模约达到4400亿元,如果按1374万千瓦计算,市场总规模将达到近6900亿元。

    当然,随着技术的进步,特别是多晶硅价格的下降以及大规模的采购安装,太阳能发电设备的成本可能会有一定幅度的下降。但能源、人工等费用可能会有所上升。

    相关公司面临新机遇

    面对可再生能源“十二五”规划拟定的太阳能发电带来的巨大市场,相关上市公司特别是具有竞争优势的公司面临新的发展机遇。

    与太阳能发电相关的上市公司众多,有直接从事该业务的,也有间接受到拉动的。粗略统计,单单市场比较关注的太阳能光伏发电直接相关类上市公司就有十多家,包括多(单)晶硅、硅片加工、电池制造、组件、安装等,如乐山电力(600644)、天威保变(600550)、精功科技(002006)、南玻A(000012)等。

    需要注意的是,从整个太阳能光伏产业链看,许多环节产能已不小,甚至出现了过剩。有关资料显示,我国太阳能电池和组件的产能已超过40GW,即使按照“十二五”末1500万千瓦的规模推算,也已是明显过剩。(中证证券研究中心 王维波)

    ■1300万千瓦 生物质发电装机将翻番

    据权威人士透露,到2015年,生物质发电的利用规模将达到1300万千瓦,相比2010年底全国约550百万千瓦的生物质发电装机,年复合增长率约18.77%。其中农林生物质发电将占主导地位,规模将达800万千瓦,垃圾发电和沼气发电的规模次之。

    或建近500个生物质电厂

    “生物质发电空间巨大。”德邦证券分析指出,生物质能发电在我国装机规模尚小,按照2015年生物质发电规模达1300万千瓦计算,到2015年要增加500-700个生物质发电厂。

    瑞银证券的分析师李博预计,未来10年,生物质电厂的投资总额预计达1800亿元左右,其中,核心设备锅炉岛为540亿元,汽轮机达144亿元,破碎机等其他设备达360亿元。

    2010年以来出台的《国家发展改革委关于生物质发电项目建设管理的通知》以及《产业结构调整指导目录(2011年本)》等有关产业政策的实施,在很大程度上改变了生物质发电的盈利格局,使生物质电厂得以摆脱多年的亏损状况,开始取得盈利。

    长江证券的研究员葛军指出,凯迪电力(000939)是生物质发电行业的标杆企业和标准制定者,公司在技术、成本方面具有明显的优势,目前投产的项目盈利能力得到初步验证。

    葛军认为,未来随着凯迪电力相关生物质发电项目的逐步投产,以及控股公司成熟电厂的进一步注入,公司将加快向生物质电厂及生物质燃料业务的转型,业绩可能快速增长。

    在鼓励生物质发电的同时,国家还鼓励生物质供气和生物质成型燃料和生物液体燃料的发展。据了解,到2015年,生物质集中供气用户或达300万户。

    垃圾发电投资或超400亿元

    权威人士透露,垃圾发电作为生物质发电的组成部分,到2015年占生物质发电的整体比例将超过20%。他认为,“十二五”期间,国家对垃圾发电的规划或达到300万千瓦。

    李博也预计,今后五年,垃圾发电装机容量将增加250万千瓦,新增垃圾焚烧处理能力12万吨/天,投资总额达400亿元左右。

    垃圾发电厂盈利来源是上网电费、垃圾处理费和税收补贴。根据相关政策,垃圾发电项目自投产之日起,15年内享受0.25元/kW.h的电价补贴;第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

    分析人士指出,随着国家对环保的重视,垃圾发电将享受环保和生物质发电的双重利好,相关上市公司如富春环保(002479)、桑德环境(000826)、凯迪电力以、南海发展(600323)及华光股份(600475)等均将受益。(本报记者 王荣)

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