兆驰股份(002429)：收购浙江飞越，为广电渠道拓展再添一翼
此次公司收购浙江飞越，进一步表明了公司在广电渠道拓展的信心和决心，同时也看到了公司积极地完善在该渠道的软件设计、资源积累、运营经验、营销体系等方面的能力。与华数在浙江地区的合作模式，将对其他省市形成示范效应，未来该模式大概率会复制到其他省市，进一步拓展公司的渠道、规模。我们认为，公司一直在积极的从制造商向“制造商+运营商”的转变，相比同类公司而言，公司很好地顺应时代的变化率先改变了自身的经营模式，我们期待和看好公司的转型。
由于此次收购公告仅披露收入承诺，其中的关联交易部分还无法详细拆分，因此，我们暂时维持前期的盈利预测，预计13/14/15年EPS分别为0.58/0.86/1.15元，维持“推荐”评级。国信证券
