计算机：国家信息安全全面启动 荐12股
《决定》中着重强调了国家对信息安全的重视,强调要在新型城镇化建设中融入智慧城市的概念,在转变社会治理方式中加强数字城管和数字社管的建设,强调要加强金融、税务、政府、教育、医疗、司法领域的信息化建设为改革助力。
确保国家安全,就要保障信息安全、舆情安全、城市安全、食品安全。
本次会议最大的亮点之一就是设立国家安全委员会,确保国家安全,其中着重提到保障食品药品安全、加强社会治安综合治理、确保国家网络和信息安全。“斯诺登事件”之后,国家非常重视信息安全问题,但现状是我国金融、电信等重点领域的核心IT 系统几乎被国外厂商垄断。因此,推行国产设备替代、建设完整的信息安全体系迫不及待。
国产设备替代对应标的有中国软件、东软集团、浪潮软件、太极股份、浪潮信息、同有科技、北信源、超图软件、用友软件,我们建议关注浪潮信息(000977)。信息安全对应标的有启明星辰、北信源、美亚柏科、卫士通、蓝盾股份,我们建议关注启明星辰(002439)和北信源(300352)。
互联网有利于正能量的传递,但难免也有谣言的横行,往往谣言的传播速度更快。要稳定民心、引导舆论的方向,必须及时监控言论的热点,因此网络舆情监控的必要性不断提升。行业对应标的为拓尔思。
要保障城市安全,就需要建立平安城市系统,及时发现扰乱社会秩序的行为,让犯罪分子无所遁形。行业对应标的为飞利信、华平股份,我们建议关注飞利信(300287)。
我国成立了食药监局专门从事食品药品安全的管理。要保障安全,不仅要建立基于RFID、二维码或其他标识的全链条溯源系统,还要建立监管平台。行业对应标的为中瑞思创、新大陆、华宇软件,我们建议关注华宇软件(300271)。
新型城镇化建设中需融入智慧城市的概念。
《决定》强调“要走新型城镇化道路,推进以人为核心的城镇化,推进城市建设管理创新”。要实现这一目标,就不能重复以前城市建设的老路,而是要融入智慧城市的概念,用先进的IT 系统去有效地管理和整合城市的资源。之前市场对智慧城市建设的顾虑是,在地方政府财政紧缺的情况下如何筹钱去做。我们看到《决定》中提出“允许地方政府通过发债等多种方式拓宽城市建设融资渠道,允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”。我们认为在解决好钱的问题之后,各地智慧城市建设的步伐将加快。行业对应的标的有:1)智能交通:易华录、银江股份、皖通科技;2)数字城管:数字政通;3)平安城市:飞利信、华平股份;(4)系统集成:太极股份、东华软件。我们建议关注易华录(300212)、数字政通(300075)、飞利信(300287)和东华软件(002065)。
改进社会治理方式,把矛盾化解在基层需要数字城管、数字社管的帮助。
我国政府已经逐渐转换思路,把社会矛盾的处理方式由“堵”转为“疏”。要实现这种转换,需要对城市部件、社区部件进行网格化的管理,需要使用信息化的手段对发生的“大事小情”进行及时的记录、跟踪。行业对应标的为数字政通(300075),我们建议关注。
鼓励金融创新推进金融信息化建设。
金融创新的实现需要信息化系统的支持,鼓励金融创新将推进金融行业信息化的建设。光大事件后市场普遍认为金融创新的步伐将放慢,从而认为金融信息化领域短期会有市场集中度提升的利好,但长期需求会减弱。《决定》中对金融创新的坚持将扫除这一阴霾。行业对应标的为金证股份和恒生电子,我们建议关注金证股份(600446)。
推进增值税改革有利于“营改增”进一步“扩围降标”。
“营改增”作为国家近年来结构性减税的重要举措,目前的推行范围还仅局限于现代服务业和交通运输业,一般纳税人征订的资格主要是500 万起。若未来进一步“扩围降标”,将放大减税效应。行业对应标的为航天信息(600271),我们建议关注。
转变政府职能需要电子政务系统的支持。
近年来,我国一直在强调转变政府职能,强调执政为民。要简化办事流程、更好得服务为民,须要相应的电子政务系统的支持,相关标的有榕基软件、中国软件、浪潮软件、数字政通、华宇软件。
推行教育改革将促进在线教育、远程教育的快速发展。
《决定》指出“构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制,加快现代职业教育体系建设”。在线教育、远程教育不仅可以丰富教育的形式和内容,提高教学效率,还能对学校教育形成有效的补充,同时满足日益增长的职业教育需求。
行业对应标的为方直科技、立思辰、华平股份,我们建议关注方直科技(300235)。
深化医疗体系改革、合理分配医疗资源需要建设医疗信息化和远程医疗系统。
深化医疗体系改革,就计算机行业而言,不仅要加强医疗体系的信息化建设,提升医院的运营效率,改善病人的就医感受,还要通过远程医疗的手段促进优质医疗资源的纵向流动。行业对应标的为卫宁软件、万达信息和东软集团,我们建议关注万达信息(300168)和东软集团(600718)。
推进法治中国建设将加快法检领域信息化建设的步伐。
要建设法治中国,需要加强法院、检察院、政法委、监狱等机构的信息化建设。通过标准化的流程,规范办案过程,减少人为干预;通过数字法庭的建设,及时让公众了解到案件审理的实时情况。行业对应标的为华宇软件(300271),我们建议关注。华融证券
