计算机行业周报:中报披露完毕,关注超预期公司
类别：行业研究 机构：申银万国证券股份有限公司
本周计算机设备上涨(-1.71%),计算机应用上涨(-4.83%),整体逊色于沪深300(+1.18%)、申万中小板(-1.69%)、申万创业板(-3.64%)。
行业动态:a)政策方面:国务院办公厅印发了《政府机关使用正版软件管理办法》,工信部通报8月25日.cn顶级域名遭网络攻击情况。b)智慧城市方面,上海召开推进无线城市、光纤到户建设联席(扩大)会议。上海光纤到户覆盖总量已达730万户。c)金融信息化方面,京东与腾讯电商决裂,封杀财付通,将推京东支付。此外,工商银行大电商平台或10月上线,新的电商平台将集网上购物、投资理财、网络融资、消费信贷于一体。d)外包方面,IDC预测2017年中国离岸软件开发市场规模将达138.4亿美元。e)地理信息系统方面,导航软件掀免费大战,百度和高德先后宣布免费。高德指出免费源于向移动互联网时代向新商业模式坚决转型。百度宣布对付费用户全部退款,高德不会跟进。f)国外方面,IDC再度下调全球PC出货量预期:同比下滑10%。
本周部分公司动态:a)广联达:中报强劲增长,预告前三季度净利润60%-90%增长.b)神州泰岳:公告增值智桥资讯,近期外延动作频频。c)信雅达:发布中报,净利润和扣非净利润均超我们预期.d)太极股份:收购慧点科技获国资委批复,上调2014、2015年盈利预测。e)汉得信息:成为RunSAP合作伙伴计划成员.f)航天信息:网站披露特一级资质考察,发布新产品和战略级的技术突破——航天信息AisinoAOS平台。
本周发布报告:广联达中报点评、同有科技中报点评、太极股份收购获批点评。
当前看好组合为远光软件/广联达/信雅达,做空组合为海隆软件,近期已发布太极股份深度报告,已以深度报告为标志覆盖远光软件/汉得信息/神州泰岳/航天信息/信雅达/博彦科技/恒生电子/海隆软件/广联达/太极股份。
