计算机行业周报:挑选双击标的,关注智慧城市名单和微信5.0
类别：行业研究 机构：申银万国证券股份有限公司
本周计算机设备上涨(-0.25%),计算机应用上涨(-2.79%),整体逊色于沪深300(+1.72%)、申万中小板(+2.75%)、申万创业板(-0.88%)。汉得信息上涨4.1%、太极股份上涨3.8%。
行业动态:a)政策方面,工信部调研中国电子技术标准化研究院调研,希望摆脱信息化受制于人的局面。工业和信息化系统年中电视电话会议在京召开,希望信息化在5年时间可改造传统产业、培育发展战略性新兴产业。工信部开展防范治理黑客地下产业链专项行动,信息安全受重视。北京市首项信息化项目费用测算标准正式发布,方便甲乙双方信息化项目价格规范协商。b)智慧城市二批名单经过拖延终于落地,103个城市入选国家智慧城市2013年试点名单。c)金融信息化方面,多部委摸底互联网金融企业要求明确监管部门。d)软件外包方面,1-7月北京离岸服务外包合同执行金额达21.57亿美元。e)即时通信领域,8月5日微信5.0发布,游戏、街景、支付、020入口成为热点,申万TMT当天召开专家电话会议并次日发布点评报告。
本周公司动态:a)远光软件:董事长2013年减持完毕,2014-2015年不减持,起草《电力内控操作指南》,研究大数据Hadoop在海量电力处理应用。B)太极股份:智慧城市二批名单公布将带来顶层设计需求。近期股价表现的催化剂为公司在智慧城市业务中获得更多业务、外延并购丰富公司业务资源、可能获得系统集成相关资质。C)公告前一年应收账款准则变更影响,对2013年及以后经营无影响。D)汉得信息:供应链金融业务即将推广,试图解决小微企业贷款问题。E)神州泰岳:重大资产重组延期复牌。F)航天信息:发布中报,利润超出我们和市场预期。G)捷成股份:公告江西广电网络战略合作协议。H)新北洋:1.5亿元收购鞍山搏纵51%股权拓展金融信息化。I)用友软件:公告2013年上半年业绩。
本周发布六篇报告:a)计算机行业下半年投资策略:回避双杀,寻找双击。b)金融信息化系列报告之四:汉得信息调研报告-新兴业务供应链金融即将推广。C)微信5.0发布点评报告:微信商业化时代,游戏/电商/支付先行(参与写作)。d)海隆软件点评报告-汇率压力抵消业务量贡献,下调评级至“减持”。e)航天信息中报点评-情况越来越好。f)久其软件中报点评-多个重要项目在2013年全面推广。
当前看好组合为远光软件/广联达/汉得信息,做空组合为海隆软件,近期已发布太极股份深度报告,已以深度报告为标志覆盖并推荐远光软件/汉得信息/神州泰岳/航天信息/信雅达/博彦科技/恒生电子/海隆软件/广联达/太极股份。
