随着农行《定价、网下发行结果及网上中签率公告》在7月8日公布,备受瞩目的农业银行IPO宣告成功,距离最后的挂牌上市开始以秒倒计时。本次农行A股定价为2.68元/股,若绿鞋全额行使,农行A股发行规模达255.7亿股,申购冻结资金约为4803亿元;加之H股发行292.2亿股,农行将以221亿美元募资规模,如同之前市场所预料的,成功问鼎全球最大的IPO。
由于A股市场近期走势极不明朗,市场环境较为恶劣,对于农行此次发行的市场存在各式各样的判读,但是机构投资者用脚投票,在网下申购中全力支持农行,农行A股网下认购倍数达11.28倍。
网下申购榜单揭晓,保险基金齐捧场
上周四,农行网下配售名单正式出炉。本次农行网下总共发行了48亿股,初步询价提供有效报价的81家询价对象管理的214家配售对象全部参加了累计投标询价,213家配售对象及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为1829亿元,其中,报价达到拟确定发行价格2.68元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为173家,对应的有效申购总量为541亿股,有效申购资金总额为1451亿元,回拨前网下初步中签率达8.86%,超额认购11.28倍。