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神雾环保18.7亿收购实控人资产

2015年01月28日 08:51:51 来源: 证券时报

  神雾环保(300156)今日发布资产收购预案,计划通过发行股份的方式,收购实际控制人吴道洪旗下北京华福神雾工业炉有限公司100%股权,作价18.7亿元。

  值得注意的是,神雾工业炉净资产账面价值为1.55亿元,按照18.7亿元的交易价格,增值率达1103.99%。

  预案显示,神雾环保将以16.22元/股的价格向神雾集团发行1.15亿股份用于支付神雾工业炉100%股权交易对价。神雾集团系神雾环保大股东北京万合邦控股股东,吴道洪通过神雾集团间接控制北京万合邦,为公司实际控制人。发行完成后,神雾集团将通过直接和间接方式合计持有公司1.72亿股股份,持股比例将为42.68%。吴道洪仍为公司实际控制人。

  标的资产神雾工业炉系节能型工业炉系统专业解决方案提供商,主要通过工程承包、提供设计及技术服务的方式向石油化工、煤化工行业客户提供管式加热炉、新型电石预热炉系统等节能环保解决方案。

  2012年、2013年、2014年1-9月,神雾工业炉分别实现营业收入1.09亿元、1.34亿元、3.61亿元;净利润分别为728.92万元、1146.28万元、7837.63万元。2014年,关联方神华福工程、神雾环保分别为神雾工业炉第二、三大客户。

  由于此次评估采取收益法,标的公司未来年度收入主要取决于存量合同和新增合同两部分。资料显示,神雾工业炉目前执行的存量项目有19项,合同金额总计23.58亿元,截至2014年9月30日,已确认收入4.31亿元,未来年度预计收入16.83亿元。增量项目方面,根据预案,2015年至2018年间,神雾工业炉预计能分别实现增量项目收入2.97亿元、9.51亿元、11.31亿元、14.7亿元。(胡志毅)

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