油服勘探：后期重点关注绩优股 荐5股
从盈利能力、营运能力、成长能力三个方面分析，GL海上油服勘探开发板块中报表现远远优于GL陆上油服勘探开发板块。从盈利能力来看，整个油服勘探开发板块的毛利率、销售净利率大幅度触底回升，主要是受海上油服勘探开发板块盈利能力大幅提高推动，陆上油服勘探开发板块盈利能力变动不大。从营运能力来看，两个油服勘探开发子板块的应收账款周转天数、存货周转天数都有所增加，营运能力有所下滑。从成长能力来看，GL陆上油服勘探开发板块营业收入及营业利润增速小幅下滑；而GL海上油服勘探开发板块营业收入及营业利润增速大幅提升，带动整个油服勘探开发板块增速提高。
估值和涨跌幅分析：陆上油服勘探开发板块和海上油服勘探开发板块表现两极分化。受“油气改革”题材炒作的影响，上半年GL陆上油服勘探开发板块一直在高位震荡，板块存在向下回调风险。GL海上油服勘探开发板块市盈率一直在低位徘徊，后期其估值有望得到修复。从年初至今板块个股涨跌幅来看，“油气改革”题材个股涨幅居前，业绩优异的白马股表现平淡
个股推荐：我们建议重点关注两类股票：1)、业绩优异并带有“油气改革”题材的陆上油服勘探开发板块个股，具体标的为恒泰艾普、海默科技、杰瑞股份；2)、高增速、估值有望修复海上油服勘探开发个股，具体标的为中海油服、海油工程。国联证券
计算机：银行IT国产化再度加码 荐19股
近日，银监会网站发布《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》(以下简称意见)，我们认为将对银行IT/国产化/信息安全领域产生深远影响。
《意见》由银监会、发改委、科技部和工信部四部门联合发文，提出将安全可控信息技术应用纳入战略规划，制定配套政策，建立推进平台，大力推广使用能够满足银行业信息安全需求，技术风险、外包风险和供应链风险可控的信息技术。到2019年，掌握银行业信息化的核心知识和关键技术；实现银行业关键网络和信息基础设施的合理分布，关键设施和服务的集中度风险得到有效缓解；安全可控信息技术在银行业总体达到75%左右的使用率，根据安全可控信息技术2019年在银行业总体达到75%左右使用率的目标，未来5年本土银行IT 市场需求年复合增速在50%以上。《意见》提出通过应用来改进的思路，将以市场扶持为主要手段，预计未来将自主可控技术从银行向其他行业推广。
政策可操作性强，从制度、责任主体、技术应用路径、资金来源等多方面规范
《意见》可操作性强，提出建立银行业信息安全审查和风险评估制度，建立银行业安全可控信息技术落地推进平台，组织开展银行业应用安全可控信息技术示范项目，制定银行业应用安全可控信息技术推进指南，并将考核结果并入机构信息科技监管评级。 在具体技术应用上提出，优先应用开放性强、透明度高、适用面广的技术和解决方案，优先选择愿意在核心知识和关键技术领域进行合作的机构，避免对单一产品或技术的依赖。提出应当至少有一种基于安全可控信息技术架构的数据级或应用级存储、备份、归档和容灾等一体化的业务连续性方案。 2015年起不低于5%的年度信息化预算专门用于安全可控信息系统前瞻性、创新性和规划性研究。
将对银行IT/国产化/信息安全领域产生深远影响，本土企业市场份额将持续提升
银行安全可控技术的推广将由易到难，本土企业现阶段最大的机会在网络设备、存储、中低端服务器、信息安全、运维服务、文字处理软件等领域，而在操作系统、数据库等领域本土企业也将有更多参与机会，国际IT 巨头与国内厂商合作趋势将加快。另外，云计算架构将逐渐成为主流，安全可控灾备系统建设将增加，在系统建设时更主要顶层规划设计，核心业务系统、ATM 将加速实现本土替代。预计未来将出现更多的自主可控示范项目，从而拉动本土企业市场份额持续提升。
投资建议
综合考虑业务弹性，受益程度顺序，重点推荐长亮科技、信雅达、东方通、浪潮信息、银信科技、润和软件、天玑科技、广电运通等公司，建议关注中国软件、华东电脑、中科金财、银之杰、南天信息、同有科技、卫士通、启明星辰、绿盟信息、立思辰、神州信息等公司。银河证券
新能源汽车：即将进入客车采购高峰 荐3股
1、碳酸锂：电池级碳酸锂小幅上涨。进入三季度，电池级碳酸锂平均上涨500元/吨，即1.27%。
2、磁材：政策合力尚未反应在价格上。8月份氧化镝均价为144万元/吨，氧化镨钕均价为30.6万元/吨，环比均略降。WTO败诉终出倒逼政策整合加速，稀土价格有望继续上涨。
3、锂电材料价格：价格下跌是趋势。价格变动与各环节供需相符。锂电材料价格下降是大趋势；企业的盈利主要靠以量补价和成本下降。
4、新能源汽车销量激增拉动材料市场规模
5、10月电动公交有望迎来采购高峰。根据规划两批推广城市新能源客车的销量将达到5万辆，我们预计2014-15年新能源客车销量分别为2万辆、3万辆。
6、全球新能源汽车销量：欧美销量持续领跑。1)美国聆风降价持续第一。2)日本免税补贴促混动销量大增。3)德国将推新能源汽车优先权。4)法国本土品牌依然受欢迎。5)英国6月销量同比大增。6)挪威普及过度或面临回落。7)加拿大Volts和Leaf居前。
7、充换电设备：百花齐放。中石化、万马股份、特锐德、易事特均有布局。
推荐公司—未来看商业模式：(1)网络运营商，如特锐德、易事特等；(2)车载充电机，如万马股份等。海通证券
